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商业智能仪表盘以可视化的界面为企业高管、经理和工人展示KPI和其他数据。好的BI仪表盘设计首先要考虑用户体验，以及用户的数据需求和企业的整体目标。这不仅仅是展示数字，还要想好要吸引什么注意力，以及如何有效地吸引注意力。

"分析只有在推动行动的情况下才是强大的，"IT和商业咨询公司West Monroe Partners的技术实践总监Penny Wand说。BI仪表盘可以帮助实现这一点，"由于企业需要提高数据资产的价值，再加上大多数人都是视觉学习者，所以越来越受欢迎，"Wand说。

她补充说，精心设计的仪表盘，加上信息丰富的数据可视化，还可以增加业务用户对数据的好奇心，并在组织中更广泛地传播数据知识。以下是设计有效的仪表盘并将其作为商业智能计划的一部分进行部署的八项原则和最佳实践，以提供收入、产品销售、订单、利润和其他业务指标的视图。

1. 尽早并经常测试仪表盘设计

好的 BI 仪表盘设计需要探索哪种数据表示方式对用户最有意义。仅仅因为某些东西看起来很好，或者对熟练的商业智能分析师来说很有意义，并不意味着它对业务里的人有用。Wand说，她看到许多公司的BI团队花了太多的时间专注于完美的设计，然后才与目标用户进行测试。

她建议，一个好的做法是使用仪表盘创建过程来为最终设计提供信息。这涉及到与最终用户在一个可视化数据探索和设计迭代的周期中合作，以了解是什么让他们有动力使用仪表盘。

2. 为仪表盘用户提供背景和指导

许多仪表盘没有为用户提供足够的背景或方向。因此，人们并不清楚所展示的信息与他们的工作相关，他们可能会将仪表盘视为多余的而不是有用的工具。

"仪表盘既是用户的痛处，也是你能提供的最重要的功能，"云管理平台厂商CloudCheckr的高级产品总监Travis Rehl说。BI团队需要为特定用户类型制作仪表盘，Rehl说。他指出，这样做 "大大增加了仪表盘的实用性，并使其成为个人的首选登陆页面"。

Rehl表示，考虑如何帮助用户开始搜索数据或获取特定业务问题的信息，而不是试图让仪表盘成为他们数据分析需求的全部和最终目的。

3. 去除仪表盘中的数据杂物

不要在仪表盘中包含过多的数据。Rehl警告说，提供过多的KPI和其他指标会使分析过程复杂化，往往会导致用户对仪表盘产生疲劳。"如果你的目标受众是一位关心特定KPI的高管，那么只显示该KPI所特有的相关数据。"

Rehl与他在CloudCheckr的团队合作，在向其平台内置的仪表盘添加内容时保持克制。他说，他们可以有几百种方式向用户展示相关但不一定是重要的数据。"关键是要了解我们的客户需要如何使用这些数据，并在设计上预测他们的需求。"

开源数据基础设施平台提供商Aiven的产品管理总监Soumya Bijjal也提出了类似的观点。"通过设计仪表盘来了解每个用户，只呈现必要的信息，企业将从数据中获得更多的信息。"

4. 通过用户体验来思考

Bijjal说，仪表盘设计者有时会将所有数据视为平等的数据，但展示和分析能力的差异会对如何操作和使用仪表盘中的数据产生巨大影响，她补充道。

"优秀的仪表盘是个性化和可定制的，允许不同的团队为自己的目的制作不同的版本，"她说。这有助于解决一个共同的挑战。仪表盘通常有多个受众，很难在一刀切的设计中为他们所有人提供价值。

5. 将商业智能仪表盘与业务流程联系起来

仪表盘一般被认为是信息性的。不过现在，企业也可以将其作为运营系统和流程中的分析界面。

"企业正在超越传统的BI，将我们所说的数据体验注入到日常工具和工作流程中，利用丰富的可用数据来缩小发现洞察力和采取行动之间的差距，"谷歌Looker数据平台部门的产品营销负责人Pedro Arellano说。

例如，营销部门正在使用策划的数据集和仪表盘，根据广告的表现自动调整在线广告投放的出价，Arellano说。他建议说，为这种用途设计BI仪表板需要考虑如何简化数据的组织方式，并将其呈现给参与支持的业务流程的不同用户。

6. 建立仪表盘开发生命周期

Wand表示，好的BI仪表盘设计是一个反复的过程，可以通过完善和改进来获得最佳效果。她建议企业考虑创建一个类似于软件开发生命周期的方法论来设计仪表盘，其步骤如下：

• 识别用户需求，挖掘跨职能的专业知识，以确定仪表盘的潜在价值和所需数据的可用性。
• 在几天内，评估数据质量，并合作创建一个仪表盘设计，并验证其分析和视觉效果。
• 利用用户的初步反馈来确定仪表盘是否增加了预期的价值，或者是否可以修改以达到预期的价值。如果没有，就放弃它，重新考虑计划。
• 与不同的参与者合作，对可能影响创建仪表盘、提供正确的数据或有效使用仪表盘的能力的因素进行高层分析。找出差距和尽量减少问题的方法。
• 将审查中的见解带回到第一步，并重复这个循环，同时也将其传达给团队中更广泛的群体。

7. 利用仪表盘设计流程实现数据标准化

不同的部门，甚至一个部门内的个人，有时对同一数据有不同的思考和定义方式。这不仅对如何使用数据来驱动业务决策有影响，而且作为将信息反馈到仪表盘的BI流程的一部分，需要什么来确保良好的数据治理。

Wand建议BI团队在设计仪表盘时，要寻找发现数据定义和业务指标的差异。她说，这可以引发对话，以促进对数据关系以及数据质量和一致性问题的更好的跨职能理解。它还可以帮助启动或改进旨在创建内部数据标准和政策的数据治理工作。

8. 培训终端用户如何使用仪表盘

不要以为BI仪表盘对业务用户来说是不言自明的，而且不需要对如何使用它们进行培训。一个成功的仪表盘设计项目 "需要致力于解决技术部署中的人性化问题，"Wand说。

她说，你应该首先确定能够发现问题并帮助其他人从新的或更新的仪表板中获得最大利益的实力用户。同样重要的是制定一个培训和沟通计划，并确保有一个用户反馈机制。此外，Wand建议在扩大仪表盘部署规模之前，先与一小部分用户启动一个试点项目。

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